兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(g生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思ǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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